Молодой мужчина Роберт испытывает моральные мучения. Он не знает, куда ему податься, а потому приходит в один дом, куда пропускают только по паролю. В этом доме собирается необычная публика, и он полагает, что там его точно смогут понять и принять. Роберту предлагается поведать всю свою историю с самого начала. Преломляя стеснение, Роберт рассказывает, что всё началось с того, когда он стал замечать некие странности после посещения туалета. Прежде Роберт не имел проблем со здоровьем и полагал, что находился в хорошей физической форме. То, что с ним происходило, заставляло его сильно волноваться. Роберт из-за того, что творилось с его телом, обращался к врачу. Осмотр у врача не дал Роберту ответ на причины, по которым внутри его тела, оказывались фрагменты чужой плоти и остатки вещей. Зато в доме куда он пришёл, ему пояснили, с чем он имеет дело. Оказалось, он поедал людей, как и персоны, собравшиеся своей маленькой тусовкой. Роберт хотел стать прежним собой. А вот поглотителем человеческой плоти он стал из-за цыганки, что его прокляла. Роберту доводится узнать много нового о жизнь тех, кто ест людей. Но даже у этих персон имеется свод правил, согласно которым они не могут убивать хороших людей. Также Роберту становится известна правда о Санта Клаусе. В общем-то, его мировоззрение начинает изобиловать невероятными хоть и пугающими сведениями. Имеется книга Боба, которая поможет Роберту освоиться с его новой сутью. Ставши оборотнем, он вынужден узнать больше о том виде, которому стал принадлежать. Роберт услышал историю о Кристофере, с которым сражался Боб. Кристофер намеревался избавить мир от таких, как Боб и других ликантропов. Неожиданно новые друзья Роберта берутся обороняться от людей, намеревающихся поубивать тех, кто представляет для них опасность. Борцы с оборотнями прибыли к их логову, проследивши за Робертом. Тому приходится наравне со всеми бороться с врагом.