Лорел каждое лето отправлялась с дочерью и сыном в загородный дом своей подруги Сюзанны. У той было двое сыновей, и матери и с детьми весело проводили время. Каждое лето превращалось в сказку. Белли наслаждалась летним отдыхом. И так длилось, пока дети не повзрослели. Девушке исполнилось шестнадцать лет. И этот день рождения, как и предыдущие, праздновался в доме Сюзанны. На этот период времени между Конрадом и Белли возникает нечто такое, что существенно меняет их отношение друг к другу. И с этими отношениями им придется разбираться. Когда Белли родилась, Сюзанна решила, что эта девочка будет с одним из её сыновей. Белли считала, что судьба свяжет её с Конрадом. Белли встречается с Джереми, но в её сердце имеется место и для Конрада. Сюзанна тяжело больна. Она не желает принимать химиотерапию, и готовится к тому, чтобы поставить детей в известность о своем состоянии. Все-таки Сюзанна соглашается на экспериментальное лечение, и это дает надежду Джереми на то, что мама продолжит жить. Белли вынуждена рассказать Конраду о том, что Джереми признался ей в любви, и что она его поцеловала. Конрад не винит её в этом, ведь замкнулся в себе и не впускал в свою жизнь Белли. Происходит самое худшее, ведь Сюзанна умирает. Белли давно не видела Конрада. Она часто вспоминает те дни, которые они проводили вместе. Стивен же ведет прежнюю жизнь, ничуть не горюя. Руководство школы отмечает, что успеваемость Белли понизилась, а ей стоит задуматься о поступлении. Лорел узнает о том, что у дочери возникли проблемы. Стивен упрекает сестру в том, что они отдалились от Конрада и Джереми по её вине. Конрад исчезает, и брат принимается его искать. Белли вызывается ему помогать. Сводная сестра Сюзанны принимает решение продать дом, поскольку после её смерти он достаётся ей, и Конрад с братом ничего не могут поделать, чтобы спасти дом мамы.