В 1986 году атмосфера в Америке царила вполне располагающая для ощущения благополучия обывателями, а вот за кулисами происходила борьба с лицами, тяготевшими к проявлению гомосексуальности. Преследование представителей нетрадиционной ориентации виделось вполне даже правильным на фоне того, что получил распространение вирус иммунодефицита, причем преимущественно половым путем. Бизнесмен Хокинс Фуллер производил впечатление достойного члена общества, имел семью и проживал с ней в шикарном доме. Мало, кто мог подумать на этого успешного мужчину, что он тяготеет к однополой любви. Но именно это с ним и произошло, когда на его пути возник молодой человек с активной религиозной позицией. Тимоти Лафли произвел сильное впечатление на Хокинса, но и сам не устоял перед его обаянием. Их роман не был коротким, а потому успел развиться в полноценную историю. Но она подошла к своему завершению. Об этом Хокинсу передал человек, знавший его тайну в лице Тимоти. Хокинс мысленно унесся в 1952 год. Хокинс проникся политикой. Но куда большего внимания Хокинса удостоился привлекательный друг, с которым он познакомился в парке. Хокинс был героем Вьетнамской войны, и он был поражен тому, что Тимоти знал его биографию. Идейный юноша был эмоционален и прямолинеен. Происходит интимная встреча Хокинса и Тимоти. При этом Хокинс ведет себя так, что не вызывает подозрений у Люси. Супруге Хокинса предстояло узнать правду позже. Эта правда крушит её представление о личном счастье. Но и Хокинс не ощущал себя в полной мере счастливым, ведь приходилось не просто скрывать интригу с Тимоти, но и стараться уйти от слежки. Сестра Тимоти хотела повлиять на Хокинса, чтобы тот освободил её брата от этой сложной любви. Общество же в 50-е годы вынуждено было рассматривать коммунизм, как альтернативу тому государственному строю, который обеспечивал их американской мечтой.