Майк Валентайн всю свою сознательную жизнь служил в полиции, причем делал это наилучшим образом, но при этом стал опальным стражем порядка. И такое случается даже с самыми яростными борцами с преступностью. Впрочем, сам Майк не снимал с самого себя вины за то, что так сложилась его профессиональная судьба. Виной тому послужило пристрастие Майка к азартным играм. Игроком он оказался никудышным либо просто не фартило ему и слишком часто, но факт оставался фактом, ведь за ним тянулся солидный долг. А погасить долг Майк так просто не мог. В личной жизни ему также не свезло, поскольку он развелся с супругой Айрис. Но при всем этом он сумел выплыть и даже устроился на весьма неплохую должность. Майк становится детективом в одном из филадельфийских полицейских участков. Майку поступает предложение от бывшего босса Мосса Янкова. Он предлагает Майку взяться за дело, связанное с беглой любовницей криминального авторитета. А если он удачным образом разрешит данное дело, то его долги будут списаны. Майк не охотно, но все-таки принимает данное предложение. Его мучит сомнение в целесообразности своего согласия, ведь Флорида для него родной край, и ему бы не хотелось быть вовлеченным в преступные разборки, что может нанести урон его репутации. Но долг сам себя не закроет. Майк отправляется в края контрастов, где по сей день существуют бедные районы для рабочего класса и имеются богатые пенсионеры, наслаждающиеся жизнью на заслуженном отдыхе. На пляже он встречает отца, а Сонни был не только бывшим главой полицейского участка, но и криминальной личностью. Также Майка ждет встреча с его верующей сестрой Пэтси, проживающей с супругом Диконом и дочерью-подростком. Ожидает Майка и весьма непростое знакомство, причем с особой, которую он, собственно, и ищет. Эта особа оказывается для него роковым испытанием. Заместитель шерифа Кетчер сталкивается с проблемой, будучи на отдыхе в Диснейуорлде. Страж порядка потерял свое табельное оружие.