В 1878 году в Сан-Франциско прибыл А Сам. Причем не успев ступить на землю, он тотчас вовлекся в конфликт с американцами, и все потому, что те отвратительным образом вели себя с китайцами, унижая и оскорбляя эмигрантов. Будучи мастером рукопашного боя, он с легкостью разделался с противниками. Чао не стал оставлять без внимания столь ценный кадр и привел прибывшего китайца к местной и достаточно влиятельной банде земляков. Довольно быстро он вовлекся и в романтическую историю, причем закрутил таковую с женой мэра. Между тонгами частенько происходят конфликты, причем некоторые из них угрожают перерасти в настоящую войну. Сестра Сама также оказывается в Америке, и она становится для него врагом. А Сам проигрывает в бою и потому перестает быть нужным своей тонги. Он мог оказаться на дне, но предпочел стать лучшим, ведь был воином. Становится известно о парнях, которые снимают скальпы с китайцев. А Сам пришел к женщине, с которой хорошо знаком. Банда Ли угрожает её бизнесу. Пэнни готова щедро заплатить А Саме и его компаньонам, чтобы тот обеспечил безопасность её фабрике. Но он не забыл, что ранее она назвала его преступником. Молодая женщина рассказывает о том, что её отец умер, когда произошло нападение на фабрику. Он не готов принимать её предложение. Май Лин придется становиться участницей непростых событий. Ей приходится прибыть в гости к компаньону, чтобы потребовать с него возврат денег. Она грозит ему, что вышвырнет из опиумного бизнеса. Пэнни продолжает искать защиту, и на этом пути конфликтует с Сэмюелем. Тот требует от неё избавиться от китайцев. Ситуация в городе, связанная с тонгами, накаляется. Имеются ещё и ирландцы, и те довольно резкие в предпринимаемых действиях. Кажется, что А Сам вляпается в серьезную передрягу. Но и сам он вполне даже не прочь такого развития событий.