В Сан-Франциско в 1878 году приезжает А Сам, решивший покинуть родной Китай, чтобы наконец-то обрести лучшую судьбу, ведь на родине ему не удавалось обзавестись работой. В Америке имелось намного больше шансов пристроиться. Но по прибытии в чужую страну молодой мужчина сталкивается с ужасающей действительностью, проявляющейся в уничижительном отношении со стороны американцев к мигрантам, причем к китайцам. А Сам не удержался от вовлечения в конфликт, и когда он мастерски уделал обидчиков, попал в поле зрения Чао. Земляк приводит А Сама в тонгу, и с этого момента начинается его криминальная карьера. Но на этом пути его будет ждать немало трудностей. На каком-то этапе он утратит достигнутый уровень, когда проиграет в бою. Из тонги его вышвырнут и он решит подняться, а не катиться вниз. И сам по себе он будет выживать, причем в Чайнатауне принято помогать своим. А Сам вовлекается в опасную любовную интрижку с женой мэра. Пэнни оказывается женщиной с деловой хваткой. Она уделяет много внимания фабрике отца, особенно после того, когда родитель умирает, не выдержав нападения со стороны банды Ли. Пэнни пытается добиться помощи от А Сама, но тот не может ей простить того, что она назвала его преступником. В городе промышляют ирландцы, и с ними также возникают проблемы. А Саме не так уж сложно найти для себя занятие, ведь он мастер рукопашного боя. К тому же, он желает отыскать свою сестру, а та также ищет счастье в Америке. На каком-то этапе своих скитаний он испытывает желание вернуться в Китай. А Саме поступает приглашение от Большого Босса. В Китайском квартале происходят разборки, причем весьма крупные, в которые вовлекаются довольно хитрая Ян Ми, главарь группировки Пак Конг, певец Марсель, Гораций Кларк, жестокий магнат, агент Секретной службы. На территории квартала происходят расовые разборки, и дальнейшая ситуация получает серьезное развитие.