События сериала разворачиваются в далекой фэнтезийной вселенной Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Это время, известное как Вторая эпоха, когда Средиземье находилось в состоянии относительного мира, но темные силы уже начали готовиться к своему наступлению. Зрителям представлена история, охватывающая значимые моменты этого времени — эпохи, ставшей решающей для формирования будущего всего мира. Сюжет переносит нас на островное королевство Нуменор — государство, олицетворяющее величие и могущество людей. Нуменор достигает своего расцвета, а его жители живут в роскоши и благополучии. Однако слава и могущество этой цивилизации постепенно приводит к гордыне и забвению, что в конечном итоге станет причиной её упадка. Жители Нуменора начинают стремиться к бессмертию, что и приводит к фатальным последствиям. Тем временем, в тени Средиземья зарождается новая угроза — Саурон, некогда ученик могущественного Моргота, начинает плести свои коварные интриги. Ему удаётся обманом заставить эльфов, гномов и людей создать магические Кольца Всевластия, с помощью которых Саурон надеется подчинить себе все народы Средиземья. Одним из ключевых моментов Второй эпохи становится создание Единого Кольца — того самого артефакта, вокруг которого впоследствии будет разворачиваться борьба в «Властелине колец». Сериал также рассказывает о последнем союзе эльфов и людей — союз, который, несмотря на все различия и разногласия между этими народами, был заключен ради спасения Средиземья от надвигающейся тьмы. Саурон собирает свои легионы орков, троллей и других темных существ, готовясь к решающей битве за власть над миром. Эльфы, сражающиеся под знаменами великого короля Гиль-Галада, и люди, ведомые королём Элэндилом и его сыном Исильдуром, вынуждены объединить свои силы, чтобы противостоять мощи Саурона. Зрители станут свидетелями эпических сражений, сложных политических интриг и падения великих народов. Эта история не только погружает в глубины истории Средиземья, но и раскрывает, как на свет появилось то зло, с которым в будущем предстоит сражаться Фродо и его друзья.