Девочка сделала кораблик, который должен был поплыть по волнам, но этого не случилось из-за вредных детей, напакостивших белокурой Галадриэль. Старший брат отводит её от места событий и поясняет, что означает камень и почему тот устремляется вниз. Девочка была расстроена, что её кораблик потопили, но после слов брата, она испытала облегчение. Брат хотел, чтобы сестра и сама научилась понимать важные вещи, ведь он не всегда будет рядом. А в скором времени происходит страшное. На страну совершено нападение и легион эльфов покинули Валинор и отправился в далекие земли, полные опасностей, а кроме того там обитали необычные существа. Разразившаяся война принесла Средиземью разрушения и продолжалась она века. Жителям Валинора довелось узнать множество слов, означавших смерть. Вражеское государство все-таки было побеждено, но успело причинить много горя. А воины этого государства заполоняли собой все земли. Имелся на их стороне Саурон, и он был не просто колдуном, а и опасным врагом. Эльфам приходилось его преследовать, но безрезультатно. Вскорости эльфы начали приходить к мысли, что Саурон был лишь воспоминанием и угрозы более не существовало. Галадриэль, будучи командиром, считала, что следует вести войска дальше в поисках вражеского следа. Она обнаруживает место, куда сбежали орки. Найдены следы, указывающие, что орки пытались овладеть знаниями незримого мира. Галадриэль считает, что Саурон был в этом месте. Она многое делала для своего государства, что видели её земляки. Один из них полагает, что только Блаженное королевство может исцелить то, что было разрушено внутри Галадриэль. Он советует ей отправиться туда. А он будет беречь земли от угрозы.