Овдовевший детский психолог Илай пытается восстановить свою жизнь после трагической утраты супруги, но его хрупкий мир начинает рушиться, когда он берётся за новое дело. Его пациентом становится загадочный мальчик по имени Ноа, который на первый взгляд кажется обычным ребёнком с глубокими психологическими проблемами. Однако с каждой сессией Илай ощущает, что за внешней кротостью мальчика скрывается нечто зловещее. Странные совпадения и мелкие детали, которые сначала кажутся случайными, начинают возвращать Илая к трагическим обстоятельствам смерти его жены. Вещи, которые Ноа знает и говорит, вызывают у него мурашки. Эти слова касаются событий, о которых мальчик просто не мог знать. Углубляясь в работу с Ноа, Илай начинает замечать тревожные признаки: шёпоты о прошлом, тёмные намёки в рисунках мальчика и его пугающее спокойствие. С течением времени мрачные сны и таинственные записи, которые Ноа приносит на сессии, начинают переплетаться в кошмарную картину, связывающую мальчика с тайной, стоящей за смертью супруги Илая. Теперь Ноа не просто пациент, он становится ключом к правде, которую Илай, возможно, не готов узнать. Пытаясь разгадать, кто же такой Ноа на самом деле, Илай сталкивается с тёмной стороной своей профессии и собственной жизни. Его профессиональный долг перерастает в одержимость: Илай больше не может игнорировать жуткие намёки, соединяющие мальчика с событиями прошлого. Каждая новая сессия приближает его к разгадке, но также угрожает разрушить остатки его жизни и психики. Реальность начинает размываться, и Илай уже не уверен, кому и чему верить, включая самого себя. Напряжённая атмосфера, мрачные диалоги и неожиданные сюжетные повороты превращают эту историю в захватывающий психологический триллер. Это не просто рассказ о потере и попытке найти исцеление, а глубокое исследование человеческой психики, где страхи и воспоминания переплетаются в ужасающий танец, заставляющий зрителей оставаться в напряжении до самого финала.