Во время необычного путешествия женщина встретила овдовевшего мужчину и его дочь, которая страдала от панических атак. Отвергнутый Гэри потерял жену, когда их дочери, Эмме, еще не исполнилось четыре года. Мэри тоже знала, что такое потеря близкого человека и какова боль этого опыта. Однако, ее собственной болью было то, что она периодически превращалась в волка. И Мэри была вынуждена поделиться этой правдой с Гэри. Она готова на любые жертвы, чтобы защитить своего ребенка от возможной опасности. Вместе с удивлением она обнаружила, что он не отвергает ее и принимает в свою жизнь. Аделаида, то есть Мэри, была очень благодарна ему и начала делать ценные выводы о том, как настоящее счастье и жизнь должны выглядеть. И вскоре они станут родителями малыша, который будет объединять их обоих. Мэри постоянно видит страшные сны, боясь того, что ребенок, подобно ей, будет обладать даром оборотня. Но она готова пожертвовать всем ради защиты своего ребенка от любой угрозы. Женщина уверена, что они должны подготовить комнату в подвале в качестве детской, укрепленную крепкой дверью. Она сама также использует эту комнату, когда превращается в волка. Гэри также волнуется, но сдерживает себя. Эмма готовится поступить в старшую школу, и Мэри наставляет девочку, что ей не помешает завести новых друзей. Зодружня, очікуючи народження дитини, намагаються зробити все можливе, щоб вплинути на те, якою стане малюк. Вони переконують лікаря, який веде вагітність Мері, зробити все можливе, щоб дитина не з'явилася на світ у повнолуние. Лікар цікавиться, чому у клієнтки з'явилось таке бажання. Але він не готовий викликати передчасні пологи. Мері вирішує зробити УЗД-обстеження плода. В конце концов, она успокаивается по поводу своего ребенка, который находится внутри ее. Когда она все еще была беременна, Мэри переживает характерное для нее превращение в оборотня. Чтобы спасти себя, Гэри бросает кролика дочери в комнату в подвале, где находится Мэри, находящаяся в опасном состоянии, и этим удается приманить ее туда. Кроме того, она понимает, что не имеет права оставаться в этой семье, после всего, что она сделала. На следующее утро Мэри столкнулась с последствиями своих поступков. Она переполнена страхом, ведь и ребенок, которого она ожидает, может повторить ее ошибки. Кроме того, она осознает, что не имеет на это морального права, и должна покинуть эту семью за свои действия.