Перед выжженной землей стоял мужчина. Он видел сцены гибели людей, охваченных пламенем. И все это ему лишь снилось. К счастью, ведь один из пострадавших в него стрелял. В живописном уголке начинается охота. К ранчо Даттонов, расположенному в Йеллоустоуне, прибыл темнокожий парень, ищущий поденную работу, чтобы потом уехать в Аризону. Незнакомец имеет рекомендации по требованию. На ранчо во всю шла работа. Быки были злыми, ведь долго не спаривались, и с ними следовало управиться. Парень, носивший прозвище Ковбой, восхитился ранчо. Джону и его ребятам подобная похвала была приятна. Самому Джону доводится решать более важные вопросы, в том числе связанные с кадрами. А человеку, которому снился сон об уничтоженной земле, доводилось рассматривать вопросы, связанные с развитием резервации. Требуется осуществить захват земли. Подобные прецеденты имели место. План был амбициозным, но он походил на то, что делали ранее белые, а он был индейцем. Но он считал, что так и необходимо поступать, чтобы помочь племени выбраться из неблагоприятных условий. Не все его приспешники готовы отдать свои голоса. Джон вынужден обращаться в больницу за помощью, ощущая себя в какой-то мере униженным. Врач стремится помочь человеку, слабо заботящемуся о собственном здоровье, чем только злит того. Борьба за земли, на которую настроены индейцы резервации, может коснуться Даттона, а тот, как потомственный фермер, не пожелает отказываться от того, чем дорожит. Кейси и другие парни, преданно служащие Даттону, предпочитают стоять на его стороне. Сын своего отца и не должен отворачиваться от него. А помимо земельных вопросов имеются и те, что связаны с быками. Что-то странное произошло с быком, живот которого раздуло. Заподозрив неладное, парни находят причину проблемы. И она ужасающая.