Волшебство не всегда безопасно. Лира Белаква родилась в особенном мире. Лорд Азриэл, выступавший опекуном девочки, был невероятным человеком, ведь занимался исследованиями, результаты которых оказывали влияние на мир. Он сумел рассечь небо, что запустило череду определенных событий, а ведьмы решили, что так было положено начало одному пророчеству. Возникал риск того, что все сущее могло быть уничтожено. Но также могло произойти обновление. В любом случае следовало быть готовыми к переменам. Лира отправляется в путь. Вместе со своим неизменным спутником она прибыла в небесный город. Войдя внутрь, Лира и деймон обнаруживают, что там никого нет и по всей видимости уходили оттуда жители в спешке. Вероятно, к тому, что произошло, был причастен Азриэл. Лира полагает, что ей и деймону придется самостоятельно справляться с проблемами. Тем временем все обсерватории были готовы к расколу. Никто не знал, как перекрыть дыру. Возникло предположение, что Азриэл создал новый мир при помощи взрыва. Кое-кто из числа лиц, приближенных к власти, полагает, что предполагаемый новый мир уже мог существовать. Кардинал полагал, что все это было ересью. Лира встречает парня, который может довести её до студенческого городка и приведет к маминому адвокату. При этом Уилл сильно рискует, ведь его ищут. Он не хотел, чтобы кто-то узнал о порталах. Следовало маскировать деймона. Уилл приводит Лиру к месту, где располагается портал, а та настолько сильно спешила, что едва не угодила под машину в Оксфорде параллельного мира. А ребят заприметил человек в припаркованной машине. Чарльз решается познакомиться с девочкой. Лира рассчитывает на то, что в мире Уилла, в котором не существует магии, она сумеет найти полезные для себя ответы. Уилл готов в этом помогать девочке из параллельного мира.