Волшебство может быть опасным. Лира Белаква была рождена в уникальном мире. Ее опекуном был великий Лорд Азриэл, который занимался исследованиями, влияющими на всю жизнь. Однажды он открыл путь в другой мир, что привело к цепочке событий, предрешенных древним пророчеством. Ведьмы тоже чувствовали, что началось нечто большее, чем просто научное исследование. Существовал риск того, что все, что существует, может быть уничтожено. Но также возможно было обновление. В любом случае необходимо было быть готовым к переменам. Лира отправляется в путь, сопровождаемая своим верным спутником, и прибывает в небесный город. Войдя внутрь, они обнаруживают, что город пуст - жители, видимо, спешно покинули его. Предполагается, что Азриэл был причастен к произошедшему. Лира убеждена, что они с деймоном должны самостоятельно справляться с возникшими проблемами. В это же время все обсерватории были готовы расколоться. Никто не знал, как закрыть получившуюся дыру. Возникла мысль, что Азриэл с помощью взрыва создал новый мир. Некоторые из ближайших к власти лиц убеждены, что новый мир, давно замысливаемый ими, уже существует. Кардинал не допускал такой мысли, считая ее еретической. Лира знакомится с парнем, способным провести ее в студенческий городок и представить ее адвокату матери. При этом Уилл рискует жизнью, так как его преследуют. Он не желал, чтобы кто-то узнал о существовании порталов и пришлось прикрыть действия демона. Уилл сопровождал Лиру к месту, где находился портал. Но девочка так быстро бежала, что едва не попала под колеса автомобиля в параллельной реальности Оксфорда. Тем временем, один из прохожих заметил группу и остановил свою припаркованную машину. Вдохновленный любопытством, Чарльз решил познакомиться с незнакомцами. Лира надеялась найти ответы на свои вопросы в мире Уилла, где магии не существовало. Уилл всегда готов оказать помощь девочке из альтернативной реальности.