На протяжении длительного периода времени существовало королевство Тиранок, в котором было достигнута эра процветания, в нем установилась гармония. Но появились коварные и алчные люди, отобравшие все богатство и опустошившие дома фей. А крылатые создания, которым повезло уцелеть, были вынуждены покинуть свои дома. Они ищут себе новое пристанище и им становится весьма специфический город Бург, который обладает уникальной атмосферой, схожей на Викторианский Лондон, окутанный мистикой и долей мрачности. Притом, что город по-своему красив, в нем не так уж просто жить. Феи не ощущают комфорт в этом городе, но вынуждены в нем оставаться. В этом городе не только мрачно, но и опасно. Практически все жители Бурга предпочитают оставаться в своих жилищах и покидать их только из-за острой необходимости. Проживают в городе феи люди, фавны, кентавр, тролли. И именно такое сочетание множества рас обуславливает появление конфликтов. Из Тирнанока прибыла фея Виньетт Камнемох и она угодила в весьма жутковатое приключение, каким представляется расследование убийств. Из-за этого она встречается с детективом Райкрофтом Филостратом, с которым когда-то у неё были романтические отношения. Детектив и фея выходят на след персон, которые могут влиять на политику города. Им удается узнать о существовании заговора, и теперь их жизни находятся под угрозой, ведь если они начнут копать дальше, то перейдут дорогу персонам, не желающим утрачивать свою власть. Под угрозой находятся и сказочные жители города. Детектив и фея опасаются, что будет больше жертв, если не остановят убийцу. При всем этом в городе жизнь идет своим чередом, особенно в высших кругах света. В дом к почтенной особе приглашен фавн, но он понимает, что она задумала интригу. Он был обижен тем, что выступал лишь забавой.