Феи на протяжении веков жили в свободной стране, но однажды все изменилось. Когда страна стала заселять империей людей и жизнь фей круто изменилась. В разгар конфликта две души обрели нежданную любовь. Фея, влюбленная в человека, готова умереть за своего избранника. Он не может себе этого позволить. Прошло семь лет. Инспектор берется за поиски убийства молодой особы. Фея встречает того, кого считала мертвым. Виньетт не будет держаться в стороне от происходящих в Бурге событий. В городе назревает сильное недовольство среди горожан. Имиджен так и не смогла удержаться от соблазна. Она сближается с фавном и готова отказаться от своей привычной жизни ради него. Власть принимает решение всю нелюдь изолировать в Роу. Райкрофт Филострат причисляет себя к нелюдям и оказывается в месте, где царят свои правила. Его не особо чествуют, ведь он служил в полиции, чем его и попрекали. Агреус пытается успокоить Имиджен, ведь она все ещё ощущает, что они весьма разные. Но по уровню денег и классу они были вполне даже одинаковыми. С Агреусом она ощущает себя в безопасности, а прибыли они в порт Рагуза. Имиджен взволнована, поскольку это место ново для неё. Она, затаив дыхание, рассматривает новые для себя виды. Некоторые сцены способны всерьез напугать. А самое страшное происходит, когда Агреуса арестовывают, а Имиджен уводят. Райкрофт беседует с Виньетт по поводу произошедшего в поезде, притом, что феи никого не убили. Ему следует отбыть на важное дело, что крайне сильно тревожит Виньетт. Он советует Виньетт, чтобы её друзья затаились. Имиджен отводят на рынок, а потом проводят в дом, где она встречает Леонору. Имиджен желает получить ответы на свои вопросы. Но их не спешат ей предоставлять. Беседа, что состоялась между Имиджен и Леонорой, полна загадок. Ей важно вернуть Агреуса.