На протяжении веков феи жили свободно в своей стране, но вдруг все изменилось. Когда владыка этой земли начал заселять ее людьми из своей империи, жизнь фей изменилась неузнаваемо. В эти моменты напряжения и конфликта две души нашли друг друга и обрели неожиданную любовь. Молодая фея влюбилась в человека и готова была пойти на самые рискованные поступки ради своего избранника, но он не может допустить этого. Спустя семь лет инспектор берется за расследование убийства юной феи. Волшебница встречает того, кого давно уже считала мертвым. Виньетт не собирается оставаться в стороне от происходящих в Бурге событий. Напряжение и недовольство все больше нарастают среди жителей города. Имиджен наконец понимает, что не может устоять перед притягательностью нового жизненного стиля. Она все больше приближается к фавну и готова изменить свою привычную жизнь ради любви к нему. Власти решают изолировать всю нелюдь и отправить ее на Роу. Райкрофт Филострат считает себя человеком, который не подходит по натуре к другим людям, и оказывается в месте, где правят своими законами. Его не уважают, так как он служил в полиции, и этим его критикуют. Агреус старается успокоить Имиджен, так как она по-прежнему чувствует, что они очень разные. Но по уровню достатка и социальному статусу они были в большой степени равны. С Агреусом она чувствует себя в безопасности, и они прибыли в порт Рагузы. Имиджен испытывает сильное волнение, так как она впервые находится в это месте. Судорожно держа дыхание, она осматривает новые для нее пейзажи. Некоторые из них вызывают у нее настоящий ужас. Неприятности начинаются, когда ее напарника, Агреуса, арестовывают и уводят Имиджен. Райкрофт проводит беседу с Виньетт о произошедшем в поезде, но к счастью, феи не причинили никому вреда. Однако он собирается отправиться важное дело, что весьма беспокоит Виньетт. Он предложил Виньетте и ее друзьям прятаться. По пути они зашли на рынок, а затем отправились в дом, где Имиджен встретилась с Леонорой. Девушка искала ответы на свои вопросы, но их не спешили ей открывать. Беседа между Имиджен и Леонорой была полна тайн и загадок. Имиджен очень хотела вернуть Агреуса.