Веками феи свободно обитали в своей стране, но все изменилось в одно мгновение. Когда империя людей начала заселять их территорию, жизнь фей повернулась на 180 градусов. В разгар конфликта два сердца соединились неожиданной любовью. Фея безоглядно влюбилась в человека и была готова пожертвовать собой за него. Но он не мог этого допустить. Семь лет прошло с тех пор. Инспектор берется за раскрытие загадочного убийства молодой особы. Встреча феи с человеком, которого она думала погибшим, оказалась неожиданным для нее событием. Виньетт не собиралась прятаться от происходящих в Бурге событий и намеревалась принять активное участие в них. Напряжение в городе росло, вызывая сильное недовольство у местных жителей. Имиджен не смогла устоять перед соблазном и близостью с фавном, что заставило ее задуматься об изменении своей обычной жизни ради этой любви. Власть приняла решение отделить всю нелюдь исключительно в Роу. Филострат Райкрофт считает себя человеком, не вписывающимся в общество, и попадает в место, где царят свои законы. Его мало уважают, ведь он принадлежал к полиции, за что на него критиковали. Агреус старается успокоить Имиджен, которая все еще ощущает, что они очень различаются. Но по уровню богатства и социальному статусу они были вполне равными. С Агреусом она чувствует себя защищенной, когда они прибывают в порт Рагузы. Имиджен чувствует волнение, ведь ей предстоит оказаться в новом месте. С дыханием задержанным, она изучает необычные для неё пейзажи. Некоторые из них могут вызвать настоящий ужас. Но страшное происходит, когда Агреуса арестовывают и Имиджен вынуждена покинуть это место. Райкрофт разговаривает с Виньетт об инциденте в поезде, где никто не был убит феями. Он должен отправиться по очень важному делу, что беспокоит Виньетт больше всего. Он рекомендует Виньетт скрыться от своих друзей. Они идут на рынок, а затем возвращаются в дом, где она встречает Леонору. Имиджен хочет найти ответы на свои вопросы, но ей отказываются их дать. Беседа между Имиджен и Леонорой окутана тайнами. Её главная цель - вернуть Агреуса.