Веками феи наслаждались свободой в своей стране, но судьба послала им испытание. По мере того, как империя людей распространялась на их земли, жизнь фей круто изменилась. Но в самый разгар конфликта произошло нечто непредвиденное - фея полюбила человека. Она была готова пожертвовать своей жизнью ради его спасения, но он не мог этого допустить. Семь лет спустя инспектор брался за расследование убийства молодой феи, погрузившись в опасный мир войны между двумя народами. Фея столкнулась с тем, кого она думала мертвым. Виньетт не хотела оставаться в стороне от происходящего в Бурге. В городе начало подниматься сильное недовольство среди его жителей. Желая покорить их революционным духом, Имиджен не устояла перед соблазном. Она приближается к фавну и готова пожертвовать своей привычной жизнью из-за него. Власть решает изолировать всю нелюдь в Роу. Рэйкрофт Филострат считает себя частью неблагонадежного общества и оказывается в месте, где царят свои законы. Его не особенно уважают, потому что он работал в полиции, что и становилось предметом насмешек. Агреус пытается успокоить Имиджен, так как она по-прежнему ощущает себя сильно отличной от них. Но по достатку и социальному статусу они были даже равными. С Агреусом она чувствует себя защищенной, а они прибыли в порт Рагуза. Имиджен чувствует волнение, ведь она впервые находится в этом месте. Тщательно осматривая всё вокруг, она видит многое, что ещё не видела раньше. Некоторые сцены просто ужасны и пробуждают у нее страх. Но самое плохое случается, когда Агреуса арестовывают и Имиджен похищают. Райкрофт приезжает в гости к Виньетт, чтобы обсудить события, произошедшие в поезде, однако убийств не было совершено феями. Он должен отправиться по делам, что очень волнует Виньетт. Он рекомендует Виньетте скрыться вместе со своими друзьями. Они направляются на рынок, а затем переезжают в дом, где Имиджен встречает Леонору. Она жаждет узнать ответы на свои вопросы, но ей не торопятся их сообщать. Разговор между Имиджен и Леонорой полон тайн. Для Имиджен важно вернуть Агреуса.