Некогда свободная страна фей существовала веками, но однажды все изменилось. В результате нашествия людей ее территория стала покоряться империи, и жизнь фей изменилась навсегда. В это тяжелое время два сердца встретились и обрели друг друга. Фея, поглотившая любовь к человеку, была готова защитить своего избранника до последнего. Но он не мог позволить ей пожертвовать собой. Семь лет спустя следователь решает разгадать таинственное убийство молодой фей. Встреча феи с тем, кого она думала ужасно пропавшим, произвела глубокое впечатление на нее. Виньетт не собирается оставаться в стороне от того, что происходит в Бурге. Горожане сильно недовольны и проявляют это открыто. Имиджен не смогла сдержаться и поддалась искушению. Она все больше приближается к фавну и готова отречься от обычной жизни ради него. Власти принимают решение изолировать всю нелюдь в Роу. Райкрофт Филострат считает себя человеком вне общества и оказывается в месте, где царствуют свои законы. Его не почтили почестями, потому что он служил в полиции, и за это его критиковали. Агреус пытается успокоить Имиджен, которая до сих пор чувствует, что они совсем разные. Но по уровню дохода и социальному статусу они были даже одинаковы. В присутствии Агреуса она чувствует себя безопасно, а они уже прибыли в порт Рагуза. Имиджен была взволнована, ведь ей пришлось оказаться в совершенно новом месте. Она, сдерживая дыхание, внимательно рассматривала окружающие виды, которые ей были незнакомы. Некоторые из них вызывали у нее настоящий ужас. Ах, как страшно было видеть, как арестовывают Агреуса, а Имиджен уводят в сторону. Райкрофт общался с Виньетт о происшедшем на поезде, но хорошо, что никто не пострадал от действий фей. Тем не менее, ему пришлось отправиться куда-то, о чем очень беспокоилась Виньетт. Он рекомендует Виньетт замедлить своих друзей. Они приводят ее на рынок, а потом в проходящий дом, где она познакомится с Леонорой. Имиджен стремится получить ответы на свои вопросы, но ей не спешат их раскрывать. Диалог между Имиджен и Леонорой полон тайн, которые она хочет разгадать. Ей очень важно вернуть Агреуса.