Фей, которые проживали в волшебной стране много столетий, пользовались свободой и безмятежной жизнью, однако все изменилось однажды. Под влиянием человеческой империи, начавшей заселять их государство, жизнь фей круто поменялась. В горячке конфликта, два сердца нашли друг у друга неожиданную любовь. Фея, увлеченная молодым человеком, была готова пожертвовать собой ради своего возлюбленного. Тот же не мог этого позволить. Наступило семь лет, и инспектор берется за разрешение таинственного убийства юной особы. Лесная фея встречает человека, о котором думала, что он мертв. Виньетт больше не стоит в стороне и принимает участие в развивающихся событиях в Бурге. В городе нарастает недовольство жителей. Имиджен не смогла устоять перед соблазном и начинает близиться к фавну, готовясь отказаться от своей привычной жизни ради него. Власти принимают решение изолировать всю нечеловеческую расу в Роу. Филострат Райкрофт считает себя человеком, который не имеет ничего общего с другими. Однажды он попадает в место, где действуют свои законы и установки. Его скептическое отношение к службе в полиции становится причиной для насмешек и осуждения. Агреус пытается успокоить его подругу Имиджен, которая всё еще ощущает различия между ними. Но на самом деле, они были схожи по уровню достатка и социальному статусу. В присутствии Агреуса она чувствует себя защищенной, особенно когда они прибывают в порт Рагуза. И миджен наполнена волнением, ведь это ее первый раз в этом месте. Она с удивлением рассматривает новые виды, которые она до этого не видела. Некоторые из них могут вызвать серьезный страх. Но самое страшное происходит, когда Агреуса задерживают, а Имиджен вынуждена уходить вместе с ним. Рейкрофт обращается к Виньетт по поводу произошедшего в поезде и объясняет, что никто из фей не погиб. Он отправляется на важное дело, что беспокоит Виньетт. Она рекомендовала Виньетте и ее друзьям соблюдать осторожность. Имиджен переходит на улицу, а затем заходит в дом, где встречает Леонору. Она настаивает на получении ответов на свои вопросы, но Леонора не торопится отвечать. Разговор между Имиджен и Леонорой пропитан загадками. Для нее важно вернуть Агреуса.