На окраине расположился город Ривервэйл, ставший местом теней и кошмаров. Здесь сказания и мифы сбывались, а пророчества оказывали влияние на реальность больше, чем научные законы. Этот город нельзя было сравнить ни с одним другим. В доме Тони и Клыка царил напряженный порядок, однако причина этому была не в любовных страстях хозяев, а в их тешащейся на борту малышке, Энтони. Новорожденный круглые сутки орал, причем так меня не ложился спать его тоскующей маме. Муж обещал сопроводить малыша к врачу. Тот предложил положить лягушку в рот ребенка, чтобы она удалит колики. Вероника и ее супруг считались знаменитой парой в городе. У Куперовых дома ситуация становилась все лучше. Элис почти полностью поправилась. Арчи и Бетти жили вместе. Но он до сих пор просыпался от кошмаров. Кевин позвонил Бетти, чтобы сообщить ей о своей находке. Дикая природа лежала неподвижно перед глазами Бетти, будто принимая вандаленскую жертву. На острых камнях, выставленных на виду, были вырезаны рунические знаки, а сердце животного изъято. Шерил, в сопровождении своих учеников, появились в этом чудном лесу и приказывала Бетти и ее спутникам покинуть это место. Убийца, держа в руках мешок с добычей, был доставлен в город, где Бетти должна была ожидать его, чтобы услышать его признание. Однако в доме Блоссомов поджидало нечто страшное, возможно, здесь обитало проклятие. Шерил владела поместьем, ничуть не боясь тайн, которыми обволакивалась ее семья. Каждое утро, семь женщин этого дома восходили со сна в семь часов утра. Три из них были связаны общей историей. Шерил же передавала уникальные знания своим ученицам, включая историю кометы Бэйли, прилетающей раз в 65 лет. Наступала важная ночь, но Шерил не сможет присутствовать на холме со своими ученицами, потому что её бабушка была на склоне жизни и требовался один особый обряд. Чтобы ей помощь, из Гриндэйла явилась Томасина, которую Шерил наняла. Изумительным образом Арчи вернулся к жизни. Бетти мучили кошмары, в которых она видела, как город пожертвовал Арчи. Он боится, что это похоже на предупреждение, и он решает выяснить, что ждет их. Отцу Энтони тоже снится страшный сон, как и остальным жителям города, что не может быть простым совпадением. Он испытывает страх, уверенный в том, что такое сонение является предупреждением о чем-то неприятном. Не желая ждать и беспокоиться, он решает выяснить, какие события могут их ждать в будущем.