На отшибе стоял Город Ривервэйл, ставший крепостью воплощения кошмаров. Тут сказания и легенды превращались в реальность, а веры в приметы оказывались сильнее любых законов природы. Этот город был уникален и необычен - не похож ни на один другой. В доме молодой пары Тони и Клыка царила напряженная обстановка, однако причиной ей были лишь заботы о малыше Энтони. Младенец непрерывно плакал, и это беспокоило возмущенную матерь. Муж обещал, что запишет ребенка на прием к врачу. Специалист дал ему совет положить жабу в рот малыша, чтобы та помогла справиться с коликами. В городе Вероника и ее супруг были одной из самых знаменитых пар. В их доме Куперов ситуация становилась все лучше. Страшный период болезни у Элис подходил к концу. Брат Арчи, Бетти, продолжал жить с ними. Однако он все еще терзался кошмарами. Кевин позвонил Бетти, чтобы сообщить ей о чем-то важном. Огромный олень покоился на камне, словно был принесен в жертву. На скале вырезаны рунические символы, а сердце животного было отнято. Шерил и ее ученики оказались в лесу, и она требовала, чтобы Бетти и ее спутники собрались и ушли. Убийца с пакетом был схвачен и веден в город, где Бетти должна была встретиться с ним, чтобы он сделал признание. Однако в доме Блоссомов чувствовалась опасность - возможно, здесь скрывалось проклятие. Шерил наслаждалась жизнью в своем родовом поместье, никак не подозревая о скрытых тайнах своей богатой семьи. Каждое утро, в семь часов без промедления, женщины этого поместья просыпались и начинали свой день. В их жизнях была одна общая история, связывающая трех поколений женщин - Шерил учила молодых девушек самым разнообразным знаниям, включая особые знания о комете Бейли, которая проходит над землей только раз в шестьдесят пять лет. Наступила важная ночь, но Шерил не была на холме с ученицами, так как ее бабушка была на грани смерти и требовался особый ритуал. Визит Томасины из Гриндэйла ознаменовал своим присутствием, а Шерил прибегла к ее помощи. Каким-то чудом Арчи вернулся к жизни. Бетти мучают кошмары, в которых она видит, как Арчи становится жертвой зла, затопляющего город. Также отцу Энтони снится жуткий сон, подобно другим жителям города. Это невозможно просто списать на случайность.