Корделл Уокер некоторое время работал под прикрытием, а после выполнения задания вернулся в родной город Остин и не собирался там бездельничать. Он поступил на службу и был назначен напарником Мики. Девушка была полна решимости доказать свою равноправность с мужчинами и вызывала интерес у Уокера, но он не настраивался на романтические отношения и интриги. Он приходится бороться с нарушителями, замешанными в незаконной торговле наркотиками. И в этой трудной задаче допускаются ошибки. Гейл вместе с семьей возвращается в город Остин и это неожиданно для родителей Уокера. Те не приветствуют ее здесь. Встреча с новым прокурором шокирует Уокера, ведь с тех пор как они расстались, прошло много лет. Женщина, назначенная на должность прокурора, вместе со своей матерью и сыном вернулись в свой старый дом. Уокер согласился познакомить ее с текущими делами. Дело о северной нации кажется прокурору очень важным, и она захотела понять, следует ли приглашать рейнджеров Мики и Уокера для его рассмотрения. Тот не стесняется спросить у своей подруги детства, чего они могут ожидать. Но она отказывается приближаться к своему давнему другу. Наблюдение за руководителем Сирано в значительной степени завлекает внимание Уокера и его сотрудников. Они не могут разговаривать о своих любовных приключениях и неудачных отношениях. Мики встречается с бандитами под иным именем и очень хорошо продуманной легендой о своей преступной деятельности. Уокер и его коллега считают, что Мики должен покинуть место встречи, так как ситуация становится все более опасной. Молодой девушке удалось завоевать доверие серьезного мужчины. Уокер откровенно поделился с отцом своими страшными кошмарами. Отец попытался объяснить сыну, что он не виноват в том, что произошло. Но пожар, который причинил боль семье, с которой Уокер и его близкие давно состоят во враждебных отношениях, не дает спокойно жить рейнджеру. Отец не разделяет мнений сына, однако тот настаивает на своем: пригласить их врагов на празднование фестиваля чили - единственный верный вариант.