В государственных структурах, занимающихся защитой прав и интересов нации, существуют различные подразделения. Одним из таких является отдел, связанный с международными вопросами, который приписан к Федеральному Бюро Расследований. Агенты этого отдела в обязательном порядке направляются в различные страны для проведения расследований поступающих дел. В числе служащих данного отдела был Скотт Форрестер, который занимал в нем должность главного специалиста. Левой рукой Скотт стала Джейми Келлет. Между ними возникла страстная связь, которая никак не мешала работе, ведь оба были преданны своему делу. В команде сотрудников этого отдела кадров было достаточно, чтобы расследовать самые сложные и разнообразные дела. В состав сотрудников отдела входили Андрей Рейнс, предыдущий бухгалтер, а также Кемерон Во, ранее действующая полевым агентом в Сиэтле и на данный момент занимающаяся допросами. Также в список сотрудников отдела была включена агент Европола Катерина Ягер, прибывшая из Германии и владеющая несколькими языками. Скотт часто вспоминал свою матерь, которая когда-то работала агентом и помогла ему схватить преступника. Однако ее обвинили в том, что она была двойным агентом. Женщина вынуждена была скрываться и посоветовала сыну забыть о ней. Когда Скотту угрожает опасность, он узнает, что за ним стоит Владислав. Но его собственные принципы не позволяют ему совершить убийство агента. Скотт с сотрудниками отправляются во Францию для расследования убийства агента Дэвиса. Агент занимался проверкой компании, которая была причастна к торговле оружием. После этого дела, агенты вынуждены взяться за расследование другого инцидента, связанного с юным человеком, попавшим в сети киберпреступности сексуального характера. Тридцать девушек-подростков стали жертвами киберпреступника. Поначалу кажется, что это дело легкое и понятное, однако оно оказывается довольно сложным и запутанным. Но и в дальнейшем будут встречаться задачи не менее трудные и непростые.