Каждая профессия, которой предается человек, в какой-то момент потребует от него отказаться от нее. Даже самый опытный специалист будет вынужден уйти на заслуженный отдых, то есть на пенсию. Не стал исключением и Санта Клаус. Ему уже исполнилось шестьдесят пять лет, и он понял, что уже не так молод и энергичен, как раньше. Он понимал, что пришло время задуматься о поиске достойного преемника. Эта задача показалась чрезвычайно сложной для Санты. Эльфы заметили некоторые изменения в его работе. Санта сам обнаружил другие перемены: список домов, куда он должен был доставить подарки, стал короче. Особенно удивило его отсутствие одного дома, где жила девочка Сара - очень хитрая и милая малышка, которую он всегда радовал своим прилетом. Санта нечаянно залез в дом Сары, заставив ее насторожиться. Сара была уже взрослой женщиной, но Санта все равно напугал ее. Впрочем, она и без того чувствовала себя несчастной и перестала верить в чудеса. Но волшебный старик смог вернуть Саре воспоминания о детстве, когда она ухаживала за ним и заботилась о его питании, подбирая ему соевое молоко. В работе Санты возникают трудности, особенно с подъемом на крышу. У него дома была жена и двое детей, которые привыкли к необычному месту жительства. Дочь Санты вынуждена была общаться с пушистыми друзьями, так как у нее не было сверстников. Нэнси узнала, что сани вернулись без Санты, но это оказалась всего лишь шутка. Позже сын с беспокойством доложил Нэнси о несчастном случае, произошедшем с отцом. Эльфы сообщили, что Санту ранили. Огорченный и беспокойный Санта лежал на земле и страдал от мысли о том, что не успел достаточно многое сделать. После падения с крыши он вынужден был забыть о своей работе. Санта был в полном отчаянии. Нэнси смотрит на перемену как на возможность начать все с чистого листа и рассматривает ее как нечто положительное.