В любой профессии, которой человек предает свое сердце, рано или поздно придется с ней расстаться. Даже самые опытные специалисты будут вынуждены уйти на покой, наслаждаться отдыхом и заслуженной пенсией. Не исключение и Санта Клаус - ему уже шестьдесят пять лет, и он ощущает, что его силам больше не хватает для продолжения работы. Он понимает необходимость найти своего преемника, чтобы передать ему свой важный и ответственный долг. Это задание казалось очень сложным. Эльфы заметили некоторые изменения в работе Санты. Санта также обратил внимание на другие перемены, в частности то, что список, по которому следовало доставлять подарки, стал короче. Особенно его удивило отсутствие одного дома, куда он всегда с радостью прилетал, так как там жила девочка Сара - умная и милая малышка. Санта все же сумел проникнуть в дом Сары, которая была не так уж и молода, но была достаточно испуганной. Именно она и была той женщиной. Но она уже давно перестала верить в чудеса и была несчастна. Однако Санта смог вернуть ей воспоминания о детстве, когда она познакомилась со старым мужчиной, который не переносил обычное молоко, а она всегда продумывала, чтобы он мог пить соевое. В ходе работы у Санты возникают некоторые проблемы, в частности с возвращением на крышу. В доме Санты живут его жена и двое детей, которые уже привыкли к своему особому месту проживания. Дочь Санты вынуждена играть со своими пушистыми товарищами, так как не имеет сверстников. Но однажды Нэнси узнаёт, что сани Санты вернулись без его самого, но это оказалась всего лишь шутка. Некоторое время спустя беспокойный сын обращается к Нэнси и сообщает ей о том, что с отцом случилось что-то плохое. Эльфы доставили информацию, что Санта получил ранение. Санта был в грустном состоянии, лежа на земле и беспокоясь о том, что он ещё не успел сделать многое. После несчастного случая на крыше он вынужден забросить свою работу. Прискорбие Санты было необъятным. В конце концов, часто случаются ситуации, когда нам необходимо внести свежие краски в свой обычный быт, чтобы почувствовать себя более живым и насладиться каждым моментом. Нэнси видит перемены как возможность начать жизнь с чистого листа. Конечно, бывают случаи, когда мы ощущаем усталость от повседневной рутины и нуждаемся в новых впечатлениях, чтобы почувствовать себя более энергичными и насладиться прожитым временем.