События развернулись в 1970-х годах в юго-западной части Америки. В полиции служили два парня, являвшиеся выходцами из племени Навахо. Индейцы Джо Липхорн и Джим Чи поставили цель сражаться с преступностью, которая достигла определенного уровня, указывавшего на нехорошие тенденции. Один занимал должность представителя племенной полиции, а второй выступал заместителем. Парни берутся за расследование ряда дел, с которыми возникает немало вопросов. В 1970-х годах произошли убийства, которые на первый взгляд не были связаны друг с другом. Постепенно двойное убийство обрастает новыми фактами, которые подталкивают детективов к определенным выводам. Им самим придется столкнуться с сопротивлением, идущим от собственных убеждений, а кроме того предстоит вернуться к травмам прошлого. Джиму Чи следует заниматься одновременно четырьмя делами. Одно связано с кражей драгоценностей с торгового поста, второе имеет отношение к персоне освобожденного по условно-досрочному, который подозревается в краже. Третьим делом выступает разрушение ветряной мельницы, и следует определить, кто это совершил. И собственно четвертое дело заставляет детектива установить личность мертвого человека, обнаруженного неподалеку от источника Кисиги. Джим, осматривая ветряную мельницу, становится свидетелем крушения самолета. Он находит на месте аварии погибших пилота и двух пассажиров. Оказалось, что этим самолетом доставлялся запрещенный груз. Все эти дела косвенным образом связаны друг с другом. По мере расследований дела сплетаются в единый клубок, что заставляет детективов прилагать усилия и чудеса логики, чтобы понять, с чем они столкнулись.