События, о которых идет речь, происходили в 1970-х годах на юго-западе Америки. В полиции работали два молодых индейца из племени Навахо - Джо Липхорн и Джим Чи. Они были единственными представителями своего народа в местных правоохранительных органах. Стремясь бороться с возросшей преступностью и негативными тенденциями в обществе, Джо и Джим решили посвятить свою жизнь служению на благо обществу. Один из них занимал должность племенного полицейского, а другой был его заместителем. Несколько юношей принимаются за расследование ряда дел, которые оставляют в сомнении. В 1970-е годы было совершено несколько преступлений, которые казались не связанными друг с другом. Однако со временем эти убийства начинают раскрываться в новом свете, что побуждает детективов к определенным выводам. Самому Джиму придется столкнуться с сопротивлением, исходящим от его убеждений, и вернуться к травмам прошлого. Он вынужден заниматься одновременно четырьмя делами: одно связано с кражей драгоценностей с торговой точки, другое - с освобожденным по условно-досрочному, подозреваемым в краже. Новым поворотом расследования становится разрушение ветряной мельницы, и нужно выяснить, кто же стоит за этим актом. Однако следующее четвертое дело предъявляет перед детективом задачу определить личность мужчины, найденного мертвым вблизи источника Кисиги. Во время обследования места происшествия, Джим наблюдает падение самолета и обнаруживает там тела трех погибших - пилота и двух пассажиров. Оказалось, что посредством этого самолета был доставлялся запрещенный груз. Все эти ситуации имели неявную связь между собой. По мере развития расследования головоломка из разных фактов начала складываться в единое целое, заставляя детективов приложить все усилия и использовать чудеса логики, чтобы понять, с чем они столкнулись.