Судья Майкл Десиато не планировал оступаться на своем профессиональном пути, но инцидент с участием его сына Адамом, заставил пойти на сделку с совестью. Судья был вынужден спасать сына от расправы криминального авторитета. Адам убил Рокко, который приходился сыном Джимми Бакстеру. Тот был настроен отыскать убийцу сына и отомстить за совершенное преступление. Майкл приложил все усилия, чтобы скрыть правду и защитить Адама. Поначалу судья полагал, что сыну следовало отправиться в полицию и сдаться, но, когда узнал, кто был убит, понял, что придется врать и много. Джонса посадили в тюрьму по обвинению в том, что совершил Адам. С Джонсом случается то, что запускает криминальные разборки между бандами. На этом пути будет немало жертв. Судье грозила смерть, но он предложил выгодную сделку Джимми. Адам встретил девушку, отношения с которой увенчались зачатием ребенка, но быть вместе им не удалось. Судьба Адама сложилась трагически. Бывшему судье предлагается сделка, которая позволит искупить его вину, а самое главное устранить огромную угрозу для Нового Орлеана. Оказавшись на свободе, Майкл ощущает себя скованно и будто непривычно. От прошлой жизни его отдаляло время. Ему было к кому отправиться, чтобы передохнуть от того, через что прошлось пройти. Задерживаться в доме гостеприимной к нему женщине, Майкл не собирался. Девушка Адама показывает Майклу его внука Рокко Адама Бакстера. Мужчина не ожидал, что малыш будет носить фамилию его врага. Майкл имеет претензии к женщине, которая вытащила его из тюрьмы. Он не желает быть её шпионом, но ему придется ввязаться в опасные игры. И они связаны с малышом Рокко Адамом. Для Майкла происходящее становится чем-то тяжелым и болезненным. Но постепенно он проникается новой жизнью, не имея права на то, чтобы выбрать другой вариант развития событий.