Майкл Десиато был заведомо уверен в своем жизненном пути, не собирался уступать даже под напором сильных обстоятельств. Но неожиданный происшествие, связанное с его сыном Адамом, заставил его сделать кардинальный поворот в своей работе и принять решение, несовместимое с его совестью. Судья был вынужден стать героем в глазах сына и спасти его от месть бессовестного преступного авторитета. Адам был вынужден убить Рокко, сына Джимми Бакстера. В ответ на юную жизнь, отнятую в такой бесчинственной форме, Джимми была заполнена грозными намерениями убить убийцу сына и отомстить за свою семью. Майкл сделал все возможное, чтобы скрыть правду и защитить Адама. Изначально судья считал, что его сыну необходимо было пойти в полицию и признаться, но узнав, кто был жертвой убийства, он понял, что придется многое выдумывать и врать. Джонса отправили в тюрьму под обвинением в убийстве, которое совершил на самом деле Адам. Это стало причиной конфликтов между крупными бандами, которые пришлось разображать. Как следствие, на этом пути было потеряно много невинных жизней. Приговорившая его к смерти, судья Джимми рискует посмертным соглашением, чтобы сохранить свою молодую жену. Адам влюбляется в прекрасную девушку, но их счастливый союз оборачивается горькой неудачей. Судьба жестоко насмехается над Адамом, когда он попадает в жуткие переделки. Только предложение о выгодной сделке от бывшего судьи может помочь ему искупить свои проступки и избавить Новый Орлеан от огромной опасности. Освободившись из заключения, Майкл ощущает себя тяжело и не привычно. Прошлое кажется далеким и размытым. Он не знал, куда ему отправиться, чтобы оправиться от пережитых испытаний. Пребывать в доме милой женщины, которая помогла ему, не было его намерением. Девушка Адама знакомит Майкла с его внуком Рокко Адамом Бакстером. И это разочаровывает Майкла, ведь он не ожидал, что ребенок будет носить фамилию своего врага. Майкл не согласен с женщиной, которая помогла ему выйти из тюрьмы. Он не хочет стать её шпионом, но ему придется участвовать в опасных играх. Все они связаны с Рокко Адамом, маленьким мальчиком. Для Майкла это становится очень тяжелым и болезненным опытом. Но постепенно он приспосабливается к новой жизни и понимает, что ему не дано выбрать другой путь.