Судья Майкл Десиато не хотел сбиваться с правильного пути в своей карьере, но случившийся инцидент с его сыном Адамом заставил его продать свою совесть. Следуя чувству ответственности перед родным мальчиком, судья вынужден был пойти на сделку с совестью. Адам в результате убил Рокко, который оказался сыном Джимми Бакстера и всемогущего криминального авторитета. Тот, в свою очередь, намеревался отомстить за потерю своего сына и разыскать убийцу. Майкл израсходовал все свои усилия, чтобы утаить правду и защитить Адама. Изначально судья считал, что сыну следует сдаться в полицию и признаться, однако, узнав жертву преступления, понял, что придётся врать и гнуть правду. Он посадил Джонса за решётку, обвиняя его в убийстве, соединив улики против него и Адама. Затем началось протекание крови между бандами, потому что Джонс стал свидетелем дела и раскрыл тайны различных криминальных организаций. На этом пути было немало жертв, которые попадали под пули и попадали в ловушки, расставленные соперниками. Одинокий судья стоял перед выбором - либо пойти на смерть, либо принять привлекательное предложение от Джимми. Адам встретил любовь своей жизни, но не смог соединиться с ней из-за сложившихся обстоятельств. Судьба неумолимо играла с Адамом, и он оказался в трагической ситуации. Но теперь ему брошена спасительная соломинка - Джимми предлагает ему выгодное соглашение, которое поможет ему искупить свою вину и устранить огромную угрозу для всего Нового Орлеана. Не сразу привыкнув к свободе, Майкл чувствовал себя неуютно и непривычно. С каждым прошедшим днем он все больше отдалялся от своей прошлой жизни. Теперь у него не было того, кому можно было бы обратиться за поддержкой после пережитых испытаний. Однако Майкл не решился остаться в доме одной из женщин, которая была добра к нему. Александра, дочь его врага Адама, познакомила его с его внуком, Рокко Адамом Бакстером. Было странно для Майкла видеть, что малыш носит фамилию человека, который является его заклятым врагом. Майкл разделяет обиду на женщину, которая помогла ему сбежать из тюрьмы. Он не хочет быть её подчиненным и возникшая из этого ситуация заставляет его играть в опасные игры. Его связывает не только неприятное прошлое с маленьким Рокко Адамом. Для Майкла это становится непосильным грузом, но он не может отказаться и выбрать другой путь. Постепенно он начинает приспосабливаться к новой жизни, хотя не имеет права выбирать свой собственный путь.