Ведьмак Геральт продолжает свой удивительный путь, достигая невероятных целей и встречаясь с необычными людьми, часто связанными с магией. Он не боится знакомиться с новыми лицами и смело идет в неизведанные места. Подобный образ жизни ему по душе, ведь он не может оставаться бездействующим. Профессиональным охотникам на монстров просто не подходит избегать сражений. Когда он обещал защищать принцессу Цириллу, он считал это своим долгом, ведь отец девочки когда-то спас его жизнь. Отец принцессы был оборотнем, и поэтому и его дочь стала такой же. С такой сложной и опасной силой Геральт берется спасать маленькую девочку. Он верит в то, что сможет помочь девочке побороть зло, которое охватило ее. Геральт и Цири прибыли в Каэр Морхен, где они наконец-то могли немного отдохнуть и под эгидой Весемира сделать планы на будущее. Геральт понимает, что для Цири опасно находиться в окружении ведьмаков, так как она до сих пор не научилась контролировать свои силы. Белый Волк добивается обещания от Йеннифэр о том, что она начнет обучать Цири. Геральту приходится покинуть девочку без своего присмотра, чтобы начать слежку за Риенсом и раскрыть его тайную личность. В то время как Йеннифэр и Цири отправляются в школу магов Аретузы, Дикая охота продолжает преследовать их. Цири уже ранее испытала большой страх перед этими существами. Среди волшебников из разных стран нарастает напряжение. Все они хотят получить ребенка Первой Крови - Цири. Геральт, который стал ее приемным отцом, готов обеспечить ей надежную защиту. Йеннифэр отправляется в Артеузу, чтобы узнать больше о необычных способностях Цири. Люди, принимавшие участие в этих событиях, столкнулись ещё и с политическими махинациями, а также подверглись воздействию мощной темной магии.