В 2010 году в библиотеке произошло знакомство Аполлона и Эммы. Не сразу молодая женщина расположилась к мужчине, который был восхищен тем, как ловко она разрулила инцидент с бездомным, которому требовалась уборная. Эмма несколько раз отказала Аполлону в свидании, потому что собиралась уезжать в Бразилию. Перед обаянием Аполлона устоять Эмме не удалось. Но в Сан-Пауло она все-таки уехала. А в 1968 году развивался роман между белокожим мужчиной и темнокожей женщиной. И этот мужчина также, как и Аполлон, уверял свою избранницу, что желает быть хорошим отцом. Через некоторое время Аполлон и Эмма стали типичной супружеской парой, связавшей свои судьбы из-за чувства любви. Поначалу пара наслаждалась семейной жизнью, и когда узнала о том, что у них ожидается пополнение, обрадовалась грядущим переменам. У пары появляется сын, но довольно скоро вместо радости родительства муж и жена начинают испытывать странные чувства. Поначалу Эмма начинает вести себя не так, как ей было свойственно. Аполлон замечает перемены в супруге, но он не ожидал, что они предваряли худшее развитие событий. Эмма начинает жаловаться на то, что кто-то присылает ей на телефон фотоснимки мужа и ребенка, но затем их словно кто-то удаляет. Аполлон считает, что с женой что-то происходит. Сам Аполлон испытывает кошмарные видения, а те связаны с его непростым детством. Но самое страшное заключается в том, что Эмма уверяет мужа будто сын не их, а ребенок, которым его подменили. Чуть позже Эмма исчезает. Аполлон полагает, что у жены случилась послеродовая депрессия. Он намерен её отыскать, вот только мир в его глазах предстает совершенно необычным. Аполлон изо всех сил старается удерживаться в более-менее уравновешенном состоянии, ведь ему необходимо найти ответы на вопросы, с которыми пришлось столкнуться.