В 2010-ом году в библиотеке случилась встреча между Аполлоном и Эммой. Сначала молодая женщина не проявляла интереса к мужчине, который оказался восхищен ее умением справиться с ситуацией, когда бомжу понадобилась туалет. Несколько раз Эмма отказывала Аполлону в свидании, так как собиралась отправляться в Бразилию. Но против обаяния Аполлона Эмма не смогла устоять. В конце концов, она все же уехала в Сан-Пауло. В 1968 году процветала любовь между мужчиной белой расы и женщиной темной кожи. Как Аполлон, этот мужчина обещал своей избраннице стать надежным отцом. Со временем Аполлон и Эмма стали стандартной семейной парой, соединенной чувством любви. Они были счастливы в своей семейной жизни, и когда им стало известно о грядущем пополнении, они полностью приняли это событие. И наконец, у них родился сын. Но вскоре муж и жена начали ощущать странные чувства вместо радости родительства. Эмма заметила, что ее поведение изменилось и она уже не та, кто была раньше. Аполлон замечал перемену поведения у своей супруги, но он не мог представить, насколько все может обернуться плохо. Эмма стала жаловаться, что на ее телефон поступают фотографии ее мужа и ребенка, но как только она хочет ими поделиться, они как будто бы пропадают. Тогда Аполлон понял, что что-то необычное происходит с его женой. И сам он начал видеть кошмарные сны, которые казались связанными с его трудным детством. Однако, самое ужасное в этой ситуации - это то, что Эмма утверждает перед мужем, будто их сын не настоящий, а малыш, который был ими заменен. Вскоре Эмма исчезает. Аполлон думает, что у жены возникла послеродовая депрессия. Он намерен ее найти, но обнаруживает, что мир вокруг претерпел странные изменения. Аполлон сосредоточенно прилагает усилия, чтобы сохранять свое внутреннее равновесие, потому что перед ним стоят сложные вопросы, на которые ему необходимо найти ответы.