В деревне Гранчестер живут близкие друзья - инспектор Джорди Киттинг и викарий Сидни Чемберс. Они сотрудничают уже много лет и могут полностью доверять друг другу. Почти каждый раз, когда возникает необходимость в расследовании какого-либо дела, они действуют сообща. Сидни всегда готов дать ценный совет и иногда даже преследует преступников, которые пытаются убежать от опознания. Естественно, как викарий, ему нельзя использовать силу в борьбе с противником, и поэтому он действует очень осторожно. Сидни тратит много времени на свои обязанности и читает проповеди. Ему приходится решать хозяйственные вопросы, ведь за церковью нужно заботиться. Каждый год в деревне проходит фестиваль, к которому викарию и его помощникам нужно готовиться. В одном из домов собирается любопытная аудитория. Увидев темнокожую Вайлет, викарий испытывает восхищение. В это время в Британии начинает распространяться дискриминация по отношению к людям с темным цветом кожи. В церкви, где собрались прихожане различных рас и национальностей, прозвучали выстрелы, от которых Чарльз получил ранение. Инспектор Джорди берет на себя ответственность за расследование исходя из своих профессиональных обязанностей. Он вызывает на допрос Грегори, чьи расистские взгляды и членство в тайном обществе не остаются скрытыми. В то время, как у инспектора в доме происходят веселье и радость благодаря его дочери. Некоторое время спустя Киттинг был удивлен, когда его коллега Шон Донован незванно пришел к нему на работу. Это вызвало недоумение, ведь обычно такие посещения свидетельствовали о получении приказа от начальства. В это же время поступило сообщение о том, что в трущобах была найдена девушка. Она смогла произнести имя Сидни, когда инспектор спросил о том, кому о ней нужно сообщить. Несчастная девушка скончалась от полученных травм. Приехавший в морг для опознания девушки, Сидни не мог вспомнить ее имя, а только помнил, что курил с ней и беседовал о чем-то. В то же время Викарий пытается вспомнить слова потерявшей сознание девушки. Она снимала комнату в доме, где ее нашли несостоявшейся вечеринке Сидни, и обнаруживает свой пропавший в тот ужасный вечер пиджак. Инспектор считает, что случившееся с Сэди может быть предупреждением. Но расследование выясняется сложным и запутанным.