В монастырскую больницу прибывает молодая леди, которая должна собрать информацию о процессе лечения пациентов, в том числе и об одной особе, за которой присматривает сестра Джуд. Сестра Джуд считает, что любое психическое расстройство, особенно те, которые связаны с сексуальностью, являются проявлением греха. Лана услышала упреки, адресованные ей за её необычное имя, которое приравнивалось к именам знаменитых актрис, а сестра считала киноиндустрию источником грехов. В клинику должны привезти маньяка, обезглавившего трех женщин. Журналистке Лане хотелось встретиться с этим человеком, чтобы написать статью, которая обязательно привлечет внимание читателей. Молодого мужчину держат в ужасных условиях. Ему необходимо убедить монахиню, что он не является убийцей, а виновна в происходящем страшное создание. В лечебнице он знакомится с Грейс. Но это необычное и опасное место скрывает в себе не только больных, но и лабораторию, правительством которой является доктор. Он не будет подчиняться изменившейся сестре, которая приписала к себе на роль разборчивого судьи отношение к пациентам. Сестра Джуд была возмущена тем фактом, что в больнице часто умирают дети-сироты, но ученый не спешит сообщать ей причину их кончины. Она сердится на него и принимает вызов, готовясь бороться за правду. Лана не может отказаться от мысли написать заслуживающий внимания репортаж, уверена, что в этой больнице происходят страшные вещи. Ее любовница поддерживает ее в этом. Льюис, которому суждено было стать преступником, показывает свою настоящую сущность, когда случайно убивает человека. Для этой женщины любовь имеет огромное значение, ведь она придает силы. Вольноязычный доктор и вспыльчивая сестра начинают соперничать друг с другом. Молоденький пациент Уокер оказывается в роли крысы-конечной для доктора, не чувствующего никакой милости к тем, кто попадает к нему в больницу. Парень хорошо переносит смерть своей возлюбленной Альмы. Он не сумел оправдать себя и доказать свою невиновность. Льюис, который сам по себе изначально был «черным лебедем», выставляет свою настоящую сущность наружу, убивая человека случайно. Лана затаив дыхание проникает на территорию клиники, чтобы остаться незамеченной и собрать ценные сведения. Она обнаруживает странный аппарат на шее Уокера врачем.