В 1834 году в одном из достопочтимых домов Нью-Орлеана проходил званый ужин. Хозяйка дома представила гостям своих дочерей, которых, само собой, планировала выдать замуж. Слова матери были хлесткими и не превозносящими девушек. Полин и вовсе досталось больше всех, ведь мать не смогла обозначить какой-нибудь её талант, который бы компенсировал возможные неказистости внешности. Полин была не только хороша собой, но умела и постоять за себя. Она парировала матери тем, что вероятно хороша в будуаре. Но и мать отпустила колкость по этому поводу. Полин в ту же ночь решает испробовать свои женские чары на темнокожем рабе. За это молодого мужчину мать Полин подвергает пыткам, как, впрочем, и других рабов. Ей нравилось истязать подневольных и безвластных людей. Прошло более века. Юная девушка решает встретиться с Чарли, чтобы решиться девственности. Но в тот день парень стал истекать кровью. Врачи сообщили, что причиной смерти стала аневризма. На самом деле причина заключалась в нечто таинственном, что тянулось из далекого прошлого. Будучи потомственной ведьмой, Зои вынуждена отправиться в специализированную школу. Академия была основана несколько веков тому назад. В стенах этого учреждения юные ведьмы под началом более опытной научатся владеть своими талантами. Фиона Гуд выступает главной персоной в академии, и именно она обнаруживает особу из XIX века, которая по непонятным причинам не умерла. А ученицы академии оказываются пойманными на горячем, когда происходит авария, а в больнице умирает пострадавший после визита Зои. Полиция заявляется в академию, и Фиона прибегает к магии, чтобы защитить учениц и собственно клан. А потом она пытается узнать у женщины из прошлого, как та стала бессмертной и живет уже сто восемьдесят лет. И ей приходится вспомнить все, что произошло.