В 1834 году в одном из старых и почтенных домов Нового Орлеана проходил приём, на который были приглашены только знатные гости. Хозяйка дома представляла своих дочерей для выхода замуж. Она не щадила слов, чтобы привести девушек в выгодный свет. Но особенно жёсткими ироническими замечаниями она обескуражила Полин, которую не сумела назвать каким-либо талантом, способным компенсировать её неудачную внешность. Полин не только обладала прекрасной внешностью, но и умела за себя постоять. Она отвечала своей матери, которая возмущалась ее поведением в будуаре, что она, вероятно, очень хороша в этом деле. Мать перестала колотить ее на эту тему. Но в ту же ночь Полин решает проверить свое обаяние на молодого темнокожего раба. За это мать подвергает этого молодого мужчину пыткам, как и других рабов. Полину нравилось издеваться над людьми, которые были лишены свободы и власти. Прошло более столетия. Молодая девушка принимает решение встретиться с Чарли, чтобы лишиться своей девственности. Однако, в тот же день парень умирает, и его кончине находят аневризму. Врачи объясняют эту трагедию только физиологическими причинами, но на самом деле, причина заключается в чем-то более мистическом и загадочном, скрывающемся в далеком прошлом. Будучи наследницей ведьмы, Зоя вынуждена отправиться в специальную школу для обучения магии. Не одно столетие назад была основана Академия. Здесь молодые ведьмы под руководством опытной Фионы Гуд учатся развивать свои способности. Главной фигурой в этом учреждении является Фиона, которая обнаруживает загадочную персону из XIX века, которая не умерла, хотя должна была по законам времени. В академии случилась авария, в результате чего ученицы были застигнуты врасплох. Не обойтись без последствий не смог и посетитель Зоя - он умер в больнице. Подозрения падают на академию, и в дело вступает полиция. Фиона решает использовать магию, чтобы защитить учениц и свой клан от неприятностей. В то же время она стремится разобраться в том, как женщина из ее прошлого стала бессмертной и продолжает жить уже сто восемьдесят лет. Но для этого ей приходится вспомнить все события прошлого.