Однако, в тот вечер все пришли в полное восхищение от Полин. В 1834 году в одном из знаменитых домов Нью-Орлеана собрались приглашенные гости на ужин. Хозяйка дома представила своих дочерей, которые были запланированы для выданья замуж. Слова матери не были похвальными или лестными, она лишь хотела показать реальную картину старших дочерей. В особенности это касалось Полин, на которую было обращено больше внимания, так как мать не могла указать какой-либо особый талант, который бы мог компенсировать её возможные недостатки внешности. Тем не менее, в этот вечер все гости были восхищены Полин. Полин не только обладала привлекательной внешностью, но и умела защищать себя. Она отвечала на критику матери тем, что, возможно, у нее хорошо получается соблазнять мужчин. Но даже мать перестала подшучивать на эту тему. В ту же ночь Полин решает испытать свои женские очарования на темнокожем рабе. За это она подвергает молодого мужчину пыткам, как и остальных рабов. Она получала наслаждение от пыток беспомощных и беззащитных людей. Прошло уже более столетия. Молодая девушка принимает решение встретиться с Чарли, чтобы лишиться своей невинности. Однако в тот самый день молодой человек умирает от аневризмы. Врачи утверждают, что это была единственная причина его смерти, но на самом деле все дело было в нечто загадочном и таинственном, наследуемом из далекого прошлого. Выяснив о своем происхождении в качестве наследственной ведьмы, Зоя вынуждена отправиться в специальную школу для обучения. Несколько столетий назад была создана Академия. Здесь молодые ведьмы, под руководством более опытной Фионы Гуд, учатся управлять своими способностями. Она является главной фигурой в учреждении и обнаруживает существо из XIX века, которое по неизвестным причинам не умерло. В академии обнаруживает непредвиденный инцидент, в результате которого ученицам приходится столкнуться с неприятностями. После посещения Зои в больнице погибает один из пострадавших, и полиция начинает расследование. Фиона, чтобы защитить своих учениц и клан, должна прибегнуть к магии. В этом ей помогает женщина из прошлого, которая уже столетиями не поддается смерти. Фионе приходится вспомнить все, что случилось, чтобы разобраться в ситуации.