Но гости были восхищены её красотой и харизмой, а в конце вечера Полин заметила необычайный интерес в глазах одного из приглашенных гостей. В 1834 году в одном из престижных домов Нового Орлеана проходил приём. Хозяйка дома представила своих дочерей гостям, с намерением выдать их замуж. Она не приукрашивала словами своих девочек, не старалась завысить их достоинства. Особенно жёстко она высказалась о Полин, поскольку не могла указать на её какой-либо талант, который мог бы скрыть возможные недостатки внешности. Но все присутствующие были в восторге от красоты и харизмы Полин, а в конце вечера она заметила необычайный интерес взгляда одного из гостей. Полин была не только красива, но и умела защищать свои интересы. Она отвечала матери, что, вероятно, будет хорошей в спальне. Но мать прекратила колкости на эту тему. В ту же ночь Полин решает испытать свои женские обаяния на темнокожем рабе. За это молодого мужчину мать подвергает пыткам, а также других рабов. Ей нравилось мучить подчиненных и бесправных людей. Прошел более века. Юная девушка решает встретиться с Чарли, чтобы лишиться своей невинности. Но в тот день парень начал кровоточить и скоропостижно скончался. Врачи диагностировали причиной смерти аневризму. Но на самом деле причина была нечто более загадочное, что связано с далеким прошлым. Зои, будучи унаследованной ведьмой, вынуждена была отправиться в специальную школу для обучения своим тайным способностям. Несколько веков назад была основана Академия, где молодые колдуньи под руководством более опытных обучаются управлять своими способностями. Ведущей фигурой в академии является Фиона Гуд, которая обнаруживает в учебном заведении особу из XIX века, не сдавшую своих жизненных сил по неизвестным причинам. В академии студентки попали под прицел полиции, когда произошла авария и один пострадавший умер в больнице после визита Зои. Фиона решает использовать магию, чтобы защитить учениц и свой клан от следствия. Затем она обращается к таинственной женщине из прошлого, которая уже живет сто восемьдесят лет и задает ей вопрос о том, как она стала бессмертной. Теперь ей нужно вспомнить все происшедшее в прошлом.