Она застенчивая, молчаливая, скромная. В 1834 году в престижном загородном особняке Нью-Орлеана проходил приём. Хозяйка дома представила своих дочерей гостям, с особым намерением выдать их замуж. Мать не шла на поводу и преподносила девушек такими, какие они есть. Особенно её строгих слов достаточно обильно обрушилось на Полин, ведь мать не смогла указать на какой-то её особый подарок или способность, который позволил бы ей убедительно выделиться из-за возможных физических недостатков. Второстепенная дочь была робкая, молчаливая и скромная. Полин была красива и сильна, она умела защищать себя. Она отклонила уколы матери, предположившей, что она хороша только в спальне. Мать перестала издеваться над ней по этому поводу. В ту же ночь Полин решает проверить свой обаяние на чернокожем рабе. За это мать карает молодого мужчину пытками, также как и других рабов. Ей нравилось мучить людей, которые не могли сопротивляться ей. Прошло более ста лет. Молодая девушка принимает решение встретиться с Чарли, чтобы потерять свою девственность. Однако в тот день парень умирает от аневризмы. Врачи заявляют о причине смерти, но на самом деле причина кроется в загадочном образе из далекого прошлого. Будучи наследницей колдуньи, Зои вынуждена отправиться в специальную школу. Несколько веков назад была создана Академия. Молодые ведьмы под руководством более опытного научатся использовать свои способности в стенах этого заведения. Во главе академии стоит Фиона Гуд, которая обнаруживает особу из XIX века, о которой по какой-то неизвестной причине считали, что она умерла. На девушек из академии обрушивается неприятность - они попадают на горячем, когда происходит авария, и пострадавший после визита Зои умирает в больнице. Полиция начинает расследование в академии, и Фиона, чтобы защитить своих учениц и клан, вынуждена прибегнуть к магии. В то же время она узнает об одной женщине, которая, по словам Фионы, стала бессмертной и прожила уже сто восемьдесят лет. Женщина из прошлого помогает ей вспомнить все произошедшее.