Дональд Трамп объявляет своим сторонникам о своей кандидатуре на пост президента. Среди американцев есть и те, кто не одобряет его возможное избрание. Его конкурентом становится Хилари. Ноябрь 2016 года становится ключевым моментом. Республиканцы отмечают победу. Выборы кажутся художественным фильмом. Победа Трампа становится трагедией для многих людей. Некоторые женщины, сидящие перед экраном телевизора с новостями о выборах, испытывают непреодолимую панику. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях с представителями того же пола и жадно мечтал о возможности легализовать свою любовь. Молодые девушки огорчаются тем, что теперь им будет гораздо сложнее сделать аборт. Сын одной из этих женщин, живущей в гомосексуальном союзе, встречается в своей комнате с настоящим кошмаром. Устрашающего внешнего вида клоун, являющийся источником опасности, замышляет убить невинного мальчика. Тревожная мать и ее подруга спешат к ребенку, который пронзительно кричит во сне. Они еще не подозревали, что столкнутся с чем-то страшным на самом деле. И все это произошло в соседнем доме. Айви и Элли волнуются за малыша Оза. В доме, в котором не так давно разыгралась кровавая трагедия, поселяется странная семейная пара. Элли уверена, что они с ней приходятся по душе. Не само обстоятельство, что мужчина гомосексуалист, а то, что его жена после излечения от онкологии не способна на физические контакты, волнует женщину. Но еще больше ее смущает то, как беззаботно они принимают происходящее в их доме, пока не стало явным, что этот человек стал их соседом. В один из вечеров Элли вынуждена была отправиться на работу в ресторан из-за срабатывания сигнализации. Там она видит, что одного из коллег почти умертвили. Роджер был жив, когда Элли нашла его, но ее попытка помочь ему привела к его гибели. Это стало причиной новой волны эмоциональных стрессов для нее, когда специалист, который проводил сеансы с ней, прибыл на место происшествия. Айви вынуждена обратиться к нему за помощью, так как подозрительные соседи пытаются помочь ей преодолеть страх за безопасность своей семьи. Психоаналитик возражает против того, чтобы Элли хранила оружие у себя.