Ученые гений способны воплощать самые невообразимые идеи в жизнь. Так и Алекс Сарков, ставший частью медицинского сообщества, оказался человеком-экспериментатором. Он принялся за испытания на трое юных существ: Эбби, Хуана и Тильду, которые не подозревали о том, в какую опасность они попали. Алекс был настоящим чудаком и своим уникальным интеллектом мечтал о воплощении смелых идей в реальность. Он пришел к выводу, что необходимы изменения в геноме человека, так как процесс эволюции зашел в тупик. Сам себе он представил в роли ученого-исследователя, который может совершенствовать человечество. Для проведения генетического эксперимента он выбрал группу молодых людей, которые стали обладать сверхспособностями, но при этом они являлись довольно опасными. Молодые ребята не обладали достаточным жизненным опытом, чтобы справиться с новыми способностями. А взрослым людям пришлось бы столкнуться с серьезными трудностями, если бы они вдруг стали оборотнями, не контролируя свои реакции и действия. В то время как Тильда уже стала певицей в панк-группе, её слух и голос стали еще более развитыми, но это лишило её возможности выступать на сцене. Абби Сингх, генетик по профессии, приобрела способности суккуба. Писатель Хуан Руис нашел пользу в результате этого эксперимента - его фантазия стала богаче, и он был способен создавать удивительные литературные произведения. Вместе с тем, другой ученый - Сидней Берк - пытается исправить свои ошибки и даже не против сотрудничать с тремя подопытными его коллеги. Он утверждает, что нельзя оставлять без внимания результаты того, что он сделал. Три изучаемых врага попадают под действие Изабель Финч, которая может повлиять на процесс освобождения их от страшной сущности. Ханна Мур, которая ранее была экспериментирована Сарковым и Берком, узнает, что часть ее личности разделена между четырьмя людьми.