Ученый Алекс Сарков был из тех людей, кто способен на настоящие чудеса. Он стал частью медицинского сообщества и в его руки попали трое молодых созданий: Эбби, Хуан и Тильда. Никто из них не ожидал попасть в такую ситуацию. Алекс, как и положено человеку с необычным умом и интеллектом, всегда мечтал о реализации своих смелых идей. Он пришел к выводу о необходимости изменений в геноме человека, так как эволюция оказалась в тупике. Он решил взять на себя роль ученого-исследователя, который бы смог усовершенствовать человечество. Для осуществления генетического эксперимента он выбрал нескольких молодых людей, которые в результате приобрели сверхспособности, но в то же время являлись довольно опасными. Молодые люди не имели достаточного опыта, чтобы управлять своими новыми способностями. Даже взрослым людям было бы сложно, если бы они стали оборотнями со сбивающимися реакциями организма. Тильда успела попробовать себя в качестве вокалистки в панк-группе. Но когда её слух и голос стали ещё лучше, она потеряла возможность выступать на сцене. Генетик по имени Эбби Сингх получает способности суккуба в результате эксперимента. Писатель Хуан Руис находит выгоду в этом процессе, так как его воображение становится еще более богатым, позволяя ему создавать удивительные произведения. Ученый из Сиднея по имени Сидней Берк работает над исправлением своих ошибок и готов объединиться с тройкой подопытных, принадлежащих его коллеге. Он утверждает, что нельзя оставлять без внимания последствия того, что он сделал. Трое врагов становятся объектами эксперимента, где Изабель Финч выступает в качестве помощника, способного влиять на процесс избавления этих ребят от их страшной природы. А Ханна Мур, принявшая участие в предыдущем эксперименте Саркова и Берка, узнает, что её личность разделена между четырьмя людьми.