Лира Белаква жила в удивительном мире, полном ведьм, мгновенной магии и других невероятных явлений. Но она не подозревала о своем настоящем происхождении и не знала правды о людях, которых считала своими близкими. Только когда ей стало известно, что лорд Азриэл - ее настоящий отец, Лира поняла, что все это время жила в обмане. Оказалось, что он не просто исследователь, а опасный человек, способный принести угрозу миру. У девочки была своя мама, но для нее она представляла опасность. Встретившись с Уиллом, который живет в другом мире, девочка получает поддержку в поисках ответов на многочисленные вопросы. Вместе они отправляются в новый для себя мир, Читтагацце, где полно детей. Теперь Уилл имеет важное назначение: он должен стать обладателем необычного ножа, способного открывать проходы между мирами. Самому Уиллу и его спутнику Лиру предстоит стать свидетелями жестокой схватки между армией защитников и войсками Магистериума. В этом бою погибает отец Уилла, а друг Лиры астронавт Ли Скорсби. В мир входят Мать Лира и сэр Чарльз Латр, обладающие способностью существовать в двух мирах одновременно. Колтер удается похитить дочь, и чтобы не дать ей помешать ему, он подсыпает Лире снотворное. Уилл выстраивает план поиска Лиры, которому помогают ангелы Барух и Бальтамос. Уилл также осознает, чего желает Азриэл. Он отправляет Баруха к своему отцу, но, к сожалению, ангел погибает, хотя и выполняет свой долг. Магистериум ищет Лиру, так как им стало известно о ее предназначении. Она может стать Евой, которая разрушит достигнутое ими богоподобное владычество. На ее пути встречается Мэри Малоун, которая играет роль искусительницы. Мэри с легкостью проникает в открытое окно, вырезанное Уиллом, и отправляется в увлекательное путешествие по различным мирам. В то же время Лира, ее демон-спутник и Уилл продолжают свой опасный путь вперед. Лира желает подняться в мир умерших, чтобы все изменить.