Приключения Доктора Кто не прекращаются, ведь он все ещё находится на борту своего Таргиса, имеющего вид полицейской синей будки, но только снаружи, а изнутри представляет собой вполне комфортный и просторный космический корабль. Даврос планирует будущее расы каледы. И он готов продемонстрировать вероятное развитие событий. Третья модель устройства для путешествий производит впечатление. Каледы могут эволюционировать при помощи этой оболочки, и набраться сил. После того, как Даврос завершил беседу с подчиненным, появился Доктор Кто на своем Таргисе. Шестьдесят минут назад Доктор Кто был женщиной и внезапно снова стал мужчиной в одном из своих предыдущих образов. Доктор Кто повредил многозадачную адаптивную штуковину. Он ломает голову над тем, где оказался, и догадывается, что имеет дело с далеками. Доктор Кто спешит улететь, и просит Кастевильяна ничего не говорить о нем. Кастевильян не стал задерживать Доктора Кто. Даврос опешил, когда увидел оболочку измененной, и заявляет, что ему это нравится. Доктор Кто вспоминает одну из своих соратниц Донну. Именно она спасла всю Вселенную, приняв в свой разум силу повелителей времени. Ей пришлось забыть все, что она когда-то знала, в том числе и Доктора Кто. Если она вспомнит о нем, то умрет. У Донны был хороший муж и появилась красавица дочь. Но она чувствовала, что ей чего-то не хватает. Доктор Кто считает, что история ещё не завершилась. И они снова встречаются в Лондоне. Донна не узнает Доктора Кто. Женщина зовет дочь Розу. Подошедшая к матери девушка, заинтересовалась незнакомцем, но им пришлось отвлечься друг от друга. Толпа на улице замечает в небе падающий объект, но Донну волнует нечто иное. Доктор Кто спешит попасть на место крушения объекта. И он садится в машину таксиста, который состоит в браке с Донной. Доктор Кто заводит беседу о Донне Ноубл.