Путешественник во времени, способный менять не только места пребываний, но и тела, Доктор Кто преподает лекции в университете, поясняя юным созданиям то, чему другие преподаватели не научат. Он выделяет для себя весьма приоритетную особу в плане освоения знаний, и ею становится темнокожая Билл. Довольно скоро девушка знакомится с Хезер, которая приводит её к странной луже, появившейся не по природным причинам, поскольку дождя давно не было, и просит посмотреться в её гладь. Хезер уверяет Билл, что с лужей что-то не так. Присмотревшись к своему отражению в луже, Билл соглашается со своей новой подругой, что что-то в этом не так. Хезер оставляет Билл стоять у лужи, и та даже не догадывается, в какие неприятности встряла. Билл рассказывает Доктору Кто о странной луже, в которой нестандартным образом отражается её лицо и про девушку со звездой на радужке. Услышав все это, Доктор бросается бежать туда, где находится эта самая лужа. Билл не может понять, что происходит. Билл доведется оказаться в Таргисе, и ей становится страшно. Происходит инопланетное вторжение, отчего Таргис трясет. Доктор и его помощник пытаются совладать с ситуацией. Билл отправляется в полет с Доктором. И этот полет будет не единственным. Доктор поясняет Билл, что с Таргис следует договариваться, а не управлять ею. А вот с помощником Доктора Билл не может найти общий язык. Билл решает отправиться в будущее, и Доктор не противится удовлетворению желания юной особы. А отправляются они в очень далекое будущее, где человека запросто уничтожают, если тот загрустил. Причем влияет на этот процесс искусственный интеллект. Доктор Кто показывает Билл первую колонию землян. Им придется узнать о том, что происходит в колонии. И Доктор не может оставаться в стороне. Но от Билл он требуется находиться в Таргисе и ждать его возвращения. Вот только она совершенно не умеет бездействовать. Доктор узнает секрет колонии.