Доктор Кто - путешественник через время, который способен не только менять места своего пребывания, но и тела, в которых он находится. Он является преподавателем в университете и ведет уроки для молодых учеников, объясняя им то, чему другие учителя не смогут научить. В своих лекциях он придает большое значение особой личности, которая хочет освоить новые знания, и этой личностью становится молодая и талантливая Билл, обладающая темнокожей кожей. Скоро девушка знакомится с Хезер и та ведет ее к странной луже, которая не похожа на обычную. Ведь уже давно не было дождя, а она все еще не высыхает. Хезер приглашает Билл заглянуть в ее гладкую поверхность и убеждает, что что-то в этом не так. Подойдя для более пристального осмотра, Билл соглашается с Хезер - в луже происходит что-то непонятное. Хезер оставила Билла напротив лужи и он не мог предугадать, что может произойти. Билл увлекает Доктора Кто в свой рассказ о загадочной луже, которая отражает на её поверхности необычным образом и об удивительной девушке с звездой в радужном глазу. Услышав это, Доктор резко бросается к луже, чтобы увидеть все своими глазами. Билл так и не понимает, что происходит. Билл очутилась в Таргисе и ей стало не по себе. На планету напали инопланетяне, в результате чего Таргис зашаталась. Доктор и его соратник стараются справиться с ситуацией. Билл вынуждена взлететь вместе с Доктором и этот полет далеко не единственный. Доктор объясняет ей, что Таргис нужно управлять, а не пытаться ею командовать. Установить контакт с помощником Доктора Биллу также удается не сразу. Билл решает отправиться в будущее, и Доктор без возражений соглашается исполнить желание юной девушки. Их путь лежит в далекое время, где людей уничтожают при первых признаках печали. При этом решающую роль играет искусственный интеллект. Доктор Кто проводит Билл по первой колонии человечества в будущем. Теперь им предстоит узнать о ее судьбе. И нельзя, чтобы Доктор оставался в стороне. Однако Билл настоятельно требует, чтобы он находился в Таргисе и ожидал его возвращения. Но она совершенно не в состоянии бездействовать. Доктор обнаруживает тайну колонии.