Доктор Кто, путешественник во времени с необычной способностью менять места и даже тела привлекает внимание студентов своими уникальными лекциями в университете. Он не только объясняет юным учащимся то, чему другие преподаватели не смогут научить, но и отводит особое место для одного из них - Билл, молодой и талантливой девушки темного цвета кожи, которая становится для него приоритетной в плане освоения знаний. Скоро молодая девушка знакомится с Хезер. Та приводит ее к необычной луже, которая появилась вовсе не естественным образом – ведь дождя уже давно не было. Хезер просит Билл взглянуть на неподражаемую гладь. Уверенная в своих словах, она утверждает, что в этой луже что-то необычное. Молодая девушка внимательно рассматривает свое отражение в воде и соглашается со своей новой подругой – что-то здесь не так. Хезер бросила Билла у лужи и он не понимает, что произошло. Он рассказывает Доктору Кто о странном водоеме, где отражается ее лицо необычным образом, и о девушке с звездой на радужной оболочке глаза. Услышав это, Доктор спешит туда, где находится загадочная лужа. Билл остается на месте и не может понять, что происходит. Билл испытывает страх, когда она понимает, что Доктор уведет ее в Таргис. На необитаемом острове происходит вторжение пришельцев, что заставляет Таргис дрожать от страха. Доктор и его верный спутник борются с этой угрозой. Билл отправляется в путешествие вместе с Доктором, но это не единственное путешествие в ее жизни. Доктор объясняет ей, что с Таргис нужно находить общий язык, а не пытаться управлять ею. Но когда дело касается их помощника, Билл и Доктор не всегда могут достичь взаимопонимания. Билл надумала отправиться в будущее, и Доктор с удовольствием откликнулся на ее желание. Вместе они путешествуют далеко вперед, в мире, где человечество легко может быть уничтожено, если кто-то из его представителей погрустит. И это происходит по приказу искусственного интеллекта. В ходе путешествия Доктор показывает Билл первую колонию землян и неожиданно они становятся свидетелями того, что там происходит. Естественно, Доктор не может остаться безучастным к этой проблеме. Однако, Билл настаивает на том, что она должна находиться в Таргисе и ждать его возвращения. Но она не может просто сидеть без дела. Доктор раскрывает тайну колонии.