Билл, студентка университета, обрела неповторимого учителя, который может не только перемещаться во времени и пространстве, но и воплощаться в различные облики. Знаменитый Доктор Кто преподает лекции, раскрывая юным умам тайны, о которых другие преподаватели просто молчат. Он видит в Билл потенциал и ставит ее на первое место в своих планах по раскрытию знаний. Странный выбор для многих, но для Доктора Кто Билл - это нечто особенное, чему он сможет передать свой уникальный опыт и мудрость. Вскоре девушка встречает Хезер, которая приводит ее к странной луже, появившейся внезапно и несправедливо, ведь уже давно не было дождя. Она просит Билл взглянуть на свое отражение в ней. Хезер уверяет ее, что с лужей происходит что-то непонятное. Заметив необычности в своем отражении, Билл соглашается с подругой, что что-то тут не так. Хезер оставляет Билла стоять около лужи, не предупреждая его о возможных проблемах. Билл не успевает понять, что же происходит вокруг него. Он решает рассказать Доктору Кто об удивительной луже, которая отражает её лицо так, как будто он смотрит в неё под необычным углом, и о таинственной девушке с звездой на радужке. Слыша это, Доктор моментально бросается к этой луже, чтобы увидеть её своими глазами. В это время Билл не может понять, почему Доктор так поторопился и что за загадочная лужа способна вызвать его такой реакции. Билл прибыла в Таргис и испытывает страх перед тем, что ее ждет. Внезапное нашествие инопланетян вызывает землетрясение в Таргисе. Доктор пытается разобраться с происходящим вместе со своим помощником. Билл вместе с Доктором отправляются в полет, но это не единственная их поездка. Доктор объясняет Биллу, что с Таргисом нужно договариваться, а не пытаться контролировать его. Однако, Билл и его помощник не могут найти общий язык. Билл решает отправиться в будущее, и Доктор с радостью соглашается помочь молодой девушке. Они путешествуют в очень далекое время, где жестоко поступают с людьми, которые потеряли свои надежды. Это связано с действиями искусственного интеллекта, который влияет на судьбу человечества. Доктор Кто знакомит Билл с первой колонией землян в этом будущем. Они должны узнать о том, что происходит в этой колонии и бороться за ее жизнь. Доктор не может оставаться безучастным к событиям, разворачивающимся перед ними. Впрочем, несмотря на просьбу Билла, он предпочитает оставаться в Таргисе и ждать его возвращения. Однако она не бывает бездейственной - это ей не дано по природе. Вскоре доктор открывает секреты, скрывающиеся в колонии.